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新聞01

啟發盤勢｜台積法說今登場 關注營運展望 工商時報 數位編輯 2022.10.13 市場關注台積電法說會營運展望。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 投資人正密切關注通膨數據，美國周三公布9月PPI指數保持強勁，年增率與月增率分別升至8.5％與0.4％，皆超乎市場預期的8.4％與0.2％，顯示通膨壓力難降。市場等待週四消費者物價指數（CPI），預估 CPI 數據8.1％ 持續降溫，核心CPI數據約達6.5％ 持續走高。美國9月份生產物價指數（PPI）超預期，加上聯準會「鷹派」會議紀要，消弭百事可樂財報帶來的利多，美股四大指數周三 (12日) 震盪走低，標普下滑 0.33%為 3,577.03 點，連續第6個交易日收黑，再創52周新低，台積電ADR法說前收紅逾1％。 台積電（2330）今日即將召開法說會，市場關注法說會釋出對產業景氣及第四季營運展望，昨（12）日台積電股價疲弱，不僅殺破400元大關，更壓低大盤表現，加權指數一度跌破萬三大關，午後持續在平盤附近起伏，盤面上由記憶體、金融族群支撐台股表現，傳產族群也有不同產業輪動表現。 加權指數終場下跌24.79點，收13,081.24點，成交量能縮減至1,815億元；台積電終場下跌4元收397.5元，跌幅落在1％；盤面上跌停的個股共有九家，漲停個股則有七家。 法人表示，台股大盤昨日盤中重挫，但午後出現特定買盤支撐加權指數，帶動大盤回到平盤線附近，終場收在萬三之上，留長下影線，有止穩跡象，且科技族群如IC設計等股皆已跌深，不排除出現跌深反彈行情。 ※本資料由啟發投顧提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。 🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram 🎯微股力達人-工商時報加關注 📱精選新聞不漏接! 台積電台股通膨法人透視

新聞02

簡伯儀｜抓住台股這波反彈 瞄準三大族群 工商時報 證券組 2022.11.13 圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 　延續近日投資氛圍，因期待美國聯準會將逐漸放緩升息腳步而好轉，10日公布的美國10月通膨數字明顯降溫，更讓投資人吃了一劑定心丸。台股近期已迎來千點以上的反彈行情，除反映聯準會即將結束暴力升息的預期外，市場對基本面最壞的情況似乎即將過去、大陸即將鬆綁清零政策及俄烏戰爭似乎露出談判的曙光，亦有所期待。儘管上述事件的未來發展，仍存在變數，股價跌幅過大下的反彈應是常態。 　預期本波反彈行情應有機會延續至2023年初，主因接下來兩個月適逢財報空窗，企業調降財測的利空不容易發生。同時，年末通常是國際資金經理人的休假旺季，此不僅降低國際資金大幅賣超台股的機率，更塑造內資進場搶反彈的機會之窗。 　另，大陸開始鬆綁清零政策，將有助積壓已久的需求獲得釋放，俄烏戰爭往和談方向發展，亦將有助減緩歐元區高通膨的壓力，這將支撐市場對2023年首季經濟小幅回春的期待。 　但是目前市場對半導體庫存調整，將於2023年上半年結束的樂觀預期仍是隱憂，若庫存調整時間拉得比預期久，將為台股在此波反彈後能否持續上漲，帶來變數。 　疫情紅利與數位經濟，意外帶動過去兩年民眾瘋狂購買電視、筆電、遊戲機等商品，造就面板、驅動IC、8吋晶圓代工等科技業上游面臨產能吃緊，而且報價逐月調漲的歷史榮景，這也逼迫中下游廠商進行超額的備貨，惟俄烏戰爭所觸發的通膨，終於戳破上述榮景，最終造成現階段所見，處處都在進行去化庫存的窘境。 　從近期企業法說與供應鏈調查，面板與驅動IC這兩個族群，已陸續見到今年第四季至2023年第一季庫存，逐漸回到健康水準的正面訊號，主因它們提前於去年第四季，即開始進行庫存調整，由此讓市場相信其他產業，也將陸續於2023年第一季至第二季跟隨步入庫存調整的尾聲。產業即將觸底的期待，應是支撐市場近期由空翻多並勇於追價的基本面憑藉；但上述樂觀的看法，將很可能被重新檢視，2023年1月下旬開始的企業財報季，將是觀察時點。 　統計現階段已公布最新庫存的全球IC設計大廠，諸如AMD、聯發科，高通等，第三季的庫存天數均較前季拉高，意味過去半年的產業庫存調整，在終端需求驟降的情況下並未見效，過往半導體庫存調整周期，通常耗時4～5個季度才會觸底，加上本次迄今也尚未見到指標大廠積極削減產能的情況下，推估本次半導體庫存調整，勢必延續至2023年下半年才會落底，而非目前市場樂觀預期2023年上半年。 　10月底傳來大陸即將鬆綁清零政策的期待，並帶動陸、港股出現報復性反彈，全球股市也多在同一時間出現強彈。儘管最近幾個月在大陸網路流傳過的解封消息，最後都未成真，目前大陸股票價格已來到歷史低位，只要清零政策能夠解除，對內需市場勢必有實質的助益。 　尤其各種跡象顯示，北京當局已正在進行解封的前置作業，如增加國際航空班次、計畫取消國際航班熔斷措施、允許大陸境內外國人士接種德國BNT疫苗等。 　雖然現階段台股尚未見到轉為多頭格局的基本面支撐，但年底前可能的反彈行情，仍帶來一些短線的投資機會，欲參與本波反彈行情，可從以下幾項布局：1.產業落底跡象明顯的族群，包含面板、驅動IC、電競等；2.2023年獲利依然維持增長且預估本益比低於十倍者，此涵蓋ABF、軟板、伺服器、汽車零組件等；3.大陸即將邁向經濟解封且直接受惠的餐飲與消費族群。（文／凱基投顧董事長朱晏民） 延伸閱讀 法人轉買！15檔收復生命線 軋空行情可期 暴漲是熊市本色 名師曝空頭反彈 別做一事 第7洞︱台股上萬四 達人押寶績優股 美股衝天是熊市反彈？Fed升息聚焦2關鍵 配息5％大紅包來了 12檔台股ETF掀高潮 聯準會台股通膨FED升息 Playvolume00:00/00:00數位發展部用業界八折薪水搶人才？唐鳳：來這身價不一樣【大人物面對面】TruvidfullScreen 閱讀全文

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-11-07 07:41:21 記者 李彥瑾 報導中國堅持動態清零總方針不動搖。近日，鴻海(2317)旗下富士康鄭州廠驚傳爆發疫情，上萬名員工逃離園區，影響蘋果(Apple)iPhone 14系列新機出貨，引發市場擔憂。據外媒報導，蘋果已啟動產能分散備案，開始在和碩(4938)印度廠生產iPhone 14機型，成為第二家位於印度的iPhone 14代工廠商。 彭博社11月4日率先爆料，據知情人士透露，台灣電子代工大廠和碩印度廠正在進行組裝蘋果iPhone 14。今年9月，富士康已在印度生產iPhone 14，使和碩成為印度第二家iPhone 14代工廠商。 路透社報導，由於爆發本土疫情，中國河南省鄭州市11月2日下令，富士康鄭州廠所在的航空港經濟綜合實驗區自2日12時起，全區實施7天全域靜態管理，至11月9日12時止。 富士康鄭州廠區擁有餘20萬名員工，是全球最大蘋果iPhone代工組裝廠。目前iPhone 14高階Pro和Pro Max機款仍由富士康鄭州廠獨家組裝供貨。 市場研究機構TrendForce上週表示，富士康鄭州廠不敵病毒入侵，影響產線稼動表現，稼動率下滑至70%左右，第四季iPhone原定8,000萬台的出貨目標，將減少200萬至300萬台，全年出貨目標約2.37億台。 外媒先前報導，摩根大通(JP Morgan)分析師9月出具報告稱，為布局供應鏈多元化，逐漸減少對中國的依賴，蘋果計劃在2025年前，將25%的iPhone產量轉移到印度，比重遠高於現在的5%。 (圖片來源：MoneyDJ理財網資料庫) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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